Một võ sĩ đơn độc có biệt danh là "Mongrel" liên tục bị cuốn vào cuộc đấu tranh dữ dội giữa một số gia tộc võ thuật đối địch sau khi anh ta tình cờ tìm thấy Black Iron Token, thứ cho phép chủ sở hữu thực hiện bất kỳ điều ước nào được Xie Yanke, một bậc thầy kung fu tàn bạo, ban cho.